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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，比亞迪電子(00285)第三季業(yè)績(jī)遜預(yù)期，凈利14億元人民幣(下同)，按季增27%，同比減9%，僅達(dá)該行和市場(chǎng)全年預(yù)估的29%和27%，低于過(guò)去三年同期32-38%的水平。季度毛利率按季下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，同比下滑1.6個(gè)百分點(diǎn)至6.9%。美銀證券將比亞迪電子2025至2027年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)4至8%，以反映第三季度增長(zhǎng)放緩及前景平淡。將目標(biāo)價(jià)由45.5港元下調(diào)至40港元，維持2026年預(yù)測(cè)市盈率14倍不變。該股當(dāng)前交易于2026年預(yù)期市盈率13倍，相較蘋(píng)果供應(yīng)鏈同業(yè)平均26倍市盈率仍屬低估。基于合理估值，重申“中性”評(píng)級(jí)。

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