11月18日晚間，天億馬（301178）發(fā)布公告稱，公司擬通過向?qū)嶋H控制人之一馬學(xué)沛發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買廣東星云開物科技股份有限公司（下稱“星云開物”）98.5632%股權(quán)并募集配套資金。

公告介紹，星云開物為智能自助設(shè)備數(shù)字化服務(wù)提供商，專注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平臺(tái)”一體化解決方案，致力于實(shí)現(xiàn)自助設(shè)備產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級(jí)。

(資料圖片僅供參考)

天億馬展望，通過本次交易，公司與星云開物在產(chǎn)業(yè)鏈布局、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展、產(chǎn)品迭代等方面將產(chǎn)生互補(bǔ)和協(xié)同效應(yīng)。

一方面，公司將進(jìn)一步拓展智能自助設(shè)備數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)圍繞信息技術(shù)服務(wù)的深度布局，形成雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展模式；另一方面，公司能夠加強(qiáng)智能自助設(shè)備數(shù)字化服務(wù)的研發(fā)能力，持續(xù)優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，拓展更多的應(yīng)用場(chǎng)景。

截至評(píng)估基準(zhǔn)日，星云開物100%股權(quán)評(píng)估值為12.10億元，增值率高達(dá)649.77%。經(jīng)交易各方協(xié)商，星云開物98.5632%股權(quán)的整體交易作價(jià)為11.89億元，對(duì)應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)全部股東權(quán)益交易作價(jià)為12.06億元。

值得一提的是，本次交易針對(duì)不同的交易對(duì)方進(jìn)行差異化定價(jià)。據(jù)悉，交易對(duì)方通過不同融資輪次取得標(biāo)的公司股權(quán)。差異化定價(jià)系在綜合考慮交易對(duì)方的股東類型、是否參與業(yè)績(jī)承諾及初始投資成本等因素后，由交易各方自主協(xié)商確定。

其中，所持標(biāo)的公司C輪入股部分的股權(quán)合計(jì)交易作價(jià)為2031.35萬元，對(duì)應(yīng)標(biāo)的公司100%股權(quán)估值為12億元；除C輪入股部分外，上述交易對(duì)方持有的其余標(biāo)的公司股權(quán)合計(jì)交易作價(jià)為1910.42萬元，對(duì)應(yīng)標(biāo)的公司100%股權(quán)估值為8億元。

募集配套資金方面，天億馬擬向?qū)嶋H控制人之一馬學(xué)沛募資不超過1.55億元，僅為整體交易作價(jià)的“零頭”，用來支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。

記者注意到，公告披露，配套募集資金所發(fā)行的股票價(jià)格不得低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易均價(jià)的80%，然而，自6月的定價(jià)基準(zhǔn)日至今，公司股價(jià)已顯著上漲約39%。當(dāng)前，32.74元/股的定價(jià)，僅相當(dāng)于公告披露日收盤價(jià)62.30元/股的五成左右。

資料顯示，廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司創(chuàng)立于1998年，于2021年11月上市，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是信息系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)、信息設(shè)備銷售、信息系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)。

業(yè)績(jī)方面，天億馬的凈利潤(rùn)已連續(xù)三年呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，去年更是陷入虧損困境，今年前三季度成功扭虧為盈。2021年至2024年，公司歸母凈利潤(rùn)分別為5566萬元、3956萬元、639萬元、-4955萬元。

2025年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入為2.28億元，同比增長(zhǎng)46.62%；歸母凈利潤(rùn)為419.00萬元，同比增長(zhǎng)119.80%；扣非歸母凈利潤(rùn)為464.79萬元，同比增長(zhǎng)123.22%。

其中，第三季度，公司營(yíng)業(yè)收入為8204萬元，同比上升24.2%；歸母凈利潤(rùn)自去年同期虧損943萬元變?yōu)樘潛p187萬元，虧損額有所減少；扣非凈利潤(rùn)自去年同期虧損971萬元變?yōu)樘潛p253萬元，虧損額有所減少。

二級(jí)市場(chǎng)上，截至11月19日午間收盤，天億馬下跌8.81%，報(bào)56.81元/股，總市值約37.98億元，今年來公司股價(jià)累計(jì)上漲123%。

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