招商證券股份有限公司關于

             奧普家居股份有限公司

(資料圖片)

  首次公開發行股票并上市之持續督導保薦總結報告書

  招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構”）擔任奧普

家居股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“奧普家居”或“公司”）首次公開發

行股票并上市的保薦機構，負責本次發行股票上市后的持續督導工作，持續督導

期自奧普家居本次發行的股票上市之日起至 2022 年 12 月 31 日止（以下簡稱“持

續督導期間”）。招商證券根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

                             （以下簡稱“《保

薦辦法》”）和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》

等相關規定，出具本持續督導保薦總結報告書。

  一、保薦機構及保薦代表人承諾

  （一）保薦總結報告書和證明文件及其相關資料的內容不存在虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏，保薦機構及保薦代表人對其真實性、準確性、完整性承擔

法律責任。

  （二）保薦機構及保薦代表人自愿接受中國證監會對保薦總結報告書相關事

項進行的任何質詢和調查。

  （三）保薦機構及保薦代表人自愿接受中國證監會按照《證券發行上市保薦

業務管理辦法》的有關規定采取的監管措施。

  二、保薦機構基本情況

       情況                  內容

保薦機構名稱        招商證券股份有限公司

注冊地址          深圳市福田區福田街道福華一路 111 號

主要辦公地址        深圳市福田區福田街道福華一路 111 號

法定代表人           霍達

保薦代表人           張陽、閆坤

聯系人             張陽

聯系電話            0755-8294 3666

   三、上市公司基本情況

       情況                         內容

上市公司名稱          奧普家居股份有限公司

證券代碼            603551

注冊資本            401,700,000 元

注冊地址            浙江省杭州市經濟技術開發區 21 號大街 210 號

主要辦公地址          浙江省杭州市經濟技術開發區 21 號大街 210 號

法定代表人           Fang James

實際控制人           Fang James、方勝康

聯系人             李潔

聯系電話            0571-8817 7925

本次證券發行類型        首次公開發行 A 股股票并上市

本次證券上市時間        2020 年 1 月 15 日

本次證券上市地點        上海證券交易所

年報披露時間          2023 年 4 月 20 日

   四、本次發行情況概述

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                          《關于核準奧普家居

股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2019]2642 號）核準，并經

上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）同意，奧普家居首次公開發行 4,001 萬

股人民幣普通股股票（A 股），每股發行價格為人民幣 15.21 元，募集資金總額

人民幣 60,855.21 萬元，扣除發行費用人民幣 6,812.93 萬元（不含稅）后，募集

資金凈額為 54,042.28 萬元。上述資金已于 2020 年 1 月 8 日到賬，天健會計師事

務所（特殊普通合伙）對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并

出具《驗資報告》（天健驗[2020]6 號）。公司已將募集資金存放于募集資金專項

賬戶，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

  五、保薦工作概述

  （一）盡職推薦階段

  保薦機構依照法律、行政法規和中國證監會及上海證券交易所的有關規定，

恪守業務規范和行業規范，誠實守信、勤勉盡責。在推薦奧普家居首次公開發行

股票期間，招商證券積極協調各中介機構參與證券發行上市的相關工作，對奧普

家居及其關聯方進行盡職調查，統籌首次公開發行股票并上市的各項準備工作；

組織編制申請文件并出具發行保薦工作報告、發行保薦書等文件；提交推薦文件

后，招商證券主動配合中國證監會的審核，組織發行人及中介機構對中國證監會

的意見進行反饋答復，并與中國證監會進行專業溝通；按照交易所上市規則的要

求向上海證券交易所推薦股票相關文件，并報中國證監會備案，最終順利完成對

公司的保薦工作。

  （二）持續督導階段

  持續督導期內，保薦機構及其保薦代表人嚴格按照《證券發行上市保薦業務

    《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》等相

管理辦法》

關規定，在發行人發行股票并上市后持續督導發行人履行規范運作、信守承諾、

信息披露等義務，具體包括：

實履行其所作出的各項承諾。關注奧普家居各項公司治理制度、內控制度、信息

披露制度的執行情況，并完善防止大股東、其他關聯方違規占用公司資源和防止

高管人員利用職務之便損害公司利益的制度，督導奧普家居合法合規經營；

理本次募集資金，持續關注奧普家居募集資金使用情況，以及公司募集資金管理

制度建設，協助公司制定相關制度；

                  《公司法》等有關法律法規的要求，履

行信息披露義務。對于公司的定期報告等公開信息披露文件，進行了事前審閱；

未事前審閱的，均在公司進行相關公告后進行了及時審閱；

作和管理，執行有關關聯交易的內部審批程序、信息披露制度及關聯交易定價機

制；

談，及時向上海證券交易所報送持續督導現場檢查報告和年度持續督導報告等文

件；

     六、履行保薦職責期間發生的重大事項及處理情況

  公司于 2022 年 7 月 1 日召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會

第十九次會議，2022 年 7 月 18 日召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議通過

了《關于公司部分募集資金投資項目變更的議案》，同意公司為提高募集資金使

用效益，根據發展戰略和自身業務情況，將奧普（嘉興）生產基地建設項目中原

用于年產 800 萬平方米集成吊頂和 6 萬臺集成灶的配套設備全部變更至年產 200

萬臺浴霸和 20 萬臺通風扇的配套設備，項目投資總額由 51,950 萬元變更為

機構對上述變更部分募集資金投資項目事項進行了審慎核查，并出具了核查意見。

     七、對上市公司配合保薦工作情況的說明及評價

  盡職推薦階段，公司能夠及時向保薦機構、會計師及律師提供本次發行所需

的文件、材料及相關信息，并保證所提供文件、材料、信息的真實性、準確性和

完整性，保證不存在虛假記載、誤導性的陳述或重大遺漏；為保薦機構本次發行

及上市推薦工作提供了必要的設施、現場及其他便利條件，并配備足夠的工作人

員。

  持續督導階段，公司能夠根據有關法律、法規及規則的要求規范運作，并按

有關要求進行信息披露和募集資金使用。發生重要事項時，發行人及時通知保薦

機構并進行溝通，同時應保薦機構的要求安排與相關董事、監事、高級管理人員

和部門負責人或業務骨干的交流，能夠應保薦機構的要求提供相關文件，為保薦

機構持續督導工作的開展提供了必要的條件和便利。

    八、對證券服務機構參與證券發行上市相關工作情況的說明及評

價

    奧普家居聘請的證券服務機構均能勤勉、盡職的履行各自相應的工作職責。

在本保薦機構的盡職推薦過程中，奧普家居聘請的證券服務機構能夠按照有關法

律法規的規定出具專業意見，并能夠積極配合保薦機構的協調和核查工作。在本

保薦機構對奧普家居的持續督導期間，奧普家居聘請的證券服務機構根據交易所

的要求及時出具有關專業意見。

    九、對上市公司信息披露文件審閱的結論性意見

    保薦機構督導奧普家居嚴格履行信息披露的相關程序。保薦代表人審閱了持

續督導期間奧普家居的定期報告和臨時公告，包括年度報告、歷次董事會、監事

會和股東大會決議等相關公告。經核查，保薦機構認為：奧普家居在持續督導期

間的信息披露內容真實、準確、完整和及時，不存在虛假記載、誤導性陳述或重

大遺漏，信息披露符合上海證券交易所的相關規定。

    十、對上市公司募集資金使用審閱的結論性意見

    保薦機構通過對奧普家居募集資金存放與使用情況進行核查后認為，公司已

根據相關法律法規制定了募集資金管理制度，對募集資金的管理和使用符合《上

海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，對募集資金進了專戶存儲和專

項使用，并及時履行了相關信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害

股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

    截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金余額為 187.81 萬元（包括累計收到的銀

行存款利息扣除銀行手續費等費用的凈額）。因截至持續督導期屆滿，公司尚有

部分募集資金未使用完畢，保薦機構將就其募集資金使用情況繼續履行持續督導

的責任。

  十一、中國證監會及交易所要求的其他申報事項

  奧普家居不存在中國證監會及證券交易所要求的其他申報事項。

  （以下無正文）

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