證券代碼：688678      證券簡稱：福立旺           公告編號：2023-054

      福立旺精密機電（中國）股份有限公司

(資料圖片)

         保薦人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司

              聯席主承銷商：東吳證券股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

   福立旺精密機電（中國）股份有限公司（以下簡稱“福立旺”、“發行人”或

“公司”）向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“福立轉債”）

已獲得中國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可〔2023〕1282 號）。中信證券

股份有限公司擔任本次發行的保薦人（聯席主承銷商）

                       （以下簡稱“中信證券”或

“保薦人（聯席主承銷商）”），東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”）擔

任本次發行的聯席主承銷商（中信證券與東吳證券以下合稱“聯席主承銷商”）。本

次發行的可轉債簡稱為“福立轉債”，債券代碼為“118043”。

      類別           認購數量（手）          放棄認購數量（手）

      原股東                 555,568                   0

  網上社會公眾投資者               141,593              2,839

   網下機構投資者                     0                    0

保薦人（聯席主承銷商）包

銷數量（放棄認購總數量）

    發行數量合計                                   700,000

  本次發行的可轉債規模為 70,000.00 萬元，向發行人在股權登記日（2023 年 8

月 11 日，T-1 日）收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱

“中國結算上海分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部

分（含原股東放棄優先配售部分）網上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）

交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。若認購不足 70,000.00 萬元的部分由

保薦人（聯席主承銷商）余額包銷。

一、    本次可轉債原股東優先配售結果

     本次發行原股東優先配售的繳款工作已于 2023 年 8 月 14 日（T 日）結束，配

售結果如下：

           類別              配售數量（手）                 配售金額（元）

        原股東                 555,568                555,568,000.00

二、    本次可轉債網上認購結果

     本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上認

購繳款工作已于 2023 年 8 月 16 日（T+2 日）結束。聯席主承銷商根據上交所和中

國結算上海分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統

計，結果如下：

                繳款認購數量       繳款認購金額           放棄認購數量      放棄認購金額

       類別

                  （手）          （元）              （手）        （元）

 網上社會公眾投資者       141,593     141,593,000.00    2,839       2,839,000.00

三、    保薦人（聯席主承銷商）包銷情況

     根據承銷協議約定，本次網上投資者放棄認購數量全部由保薦人（聯席主承銷

商）中信證券包銷，包銷數量為 2,839 手，包銷金額為 2,839,000.00 元，包銷比例

為 0.41%。

繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分

公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至保薦人（聯席主承銷商）指定證券

賬戶。

四、     發行人及聯席主承銷商聯系方式

     （一）發行人：福立旺精密機電（中國）股份有限公司

     法定代表人：許惠鈞

     注冊地址：江蘇省昆山市千燈鎮玉溪西路 168 號

     聯系人：尤洞察

     電話：0512-82609999

     （二）保薦人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司

     法定代表人：張佑君

     注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座

     聯系人：股票資本市場部

     聯系電話：0755-2383 5518、0755-2383 5519

     （三）聯席主承銷商：東吳證券股份有限公司

     法定代表人：范力

     注冊地址：江蘇省蘇州工業園區星陽街 5 號

     聯系人：資本市場部

     聯系電話：0512-62936311、62936312

     特此公告。

                           發行人：福立旺精密機電（中國）股份有限公司

                          保薦人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司

                                    聯席主承銷商：東吳證券股份有限公司

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