中信建投證券股份有限公司

【資料圖】

           關于江蘇常熟汽飾集團股份有限公司

          變更部分募集資金投資項目的核查意見

     中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”或“保薦機構”）作為

江蘇常熟汽飾集團股份有限公司（以下簡稱“常熟汽飾”或“公司”）公開發行

可轉換債券的持續督導機構，根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》

                      （證監會公告〔2022〕15 號）

                                      《上海

證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指

引第 1 號——規范運作》等相關規定，對常熟汽飾變更部分募集資金投資項目的

事項進行了核查，具體情況及核查意見如下：

     一、募集資金到位及使用情況

     （一）募集資金的基本情況

     經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]1561號”《關于核準常熟市汽

車飾件股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司向社會公開發

行面值總額992,424,100.00元可轉換公司債券，扣除承銷保薦費后，募集資金余額

為人民幣980,326,351.44元。上述募集資金全部到位，已經立信會計師事務所（特

殊普通合伙）審驗，并于2019年11月25日出具了信會師報字[2019]第ZA15811《驗

資報告》。

     根據公司已披露的《常熟市汽車飾件股份有限公司公開發行可轉換公司債券

募集說明書》，公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目及募集資金

使用計劃如下：

                                              單位：萬元

 序號             項目名稱            總投資額        擬投入募集資金

                       合計                           101,309.12      99,242.41

   （二）募集資金使用情況

   截至2022年12月31日，募集資金投資項目支出明細如下：

                                                                   單位：萬元

                                         本期使用                      占募集資金

           募集資金         累計使用募集           募集資金        累計使用募集

                                                                   計劃投入金

  項目       承諾投資         資金(2021年        （2022年1月1    資金(2022年

                                                                   額的比重

            總額          12月31日止)        日至2022年12    12月31日止)

                                                                    （%）

                                         月31日）

 常熟汽車

 內飾件生

 產線擴建

   項目

 余姚年產

 件汽車內

 飾件項目

 上饒年產

 件汽車內

 飾件項目

 償還銀行

 貸款及補

 充流動資

    金

   合計      99,242.41        38,979.28    5,017.86      43,997.14    44.33

   截止2022年12月31日，因為募集資金專戶利息收入和理財產品收益，公司募

集資金余額為55,768.53萬元。

   （三）前次募集資金投資項目變更的說明

部分募集資金投資項目的議案》，同意公司對部分募集資金的投資項目進行變更，

擬對原計劃投入“上饒年產 18.9 萬套/件汽車內飾件項目”的部分募集資金投資

項目進行變更，即將擬投入該項目的募集資金 26,519.22 萬元中的剩余募集資金

萬套汽車內外飾件項目”。公司于 2023 年 5 月 12 日召開的 2022 年年度股東大

會審議通過了上述議案。詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

以及公司指定信息披露媒體上的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關于變更部分

募集資金投資項目的公告》（公告編號：2023-007）。

肇慶常春汽車零部件有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開立

了新的募集資金三方監管專戶，詳見公司披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體上的《江蘇常熟汽飾集團股份有

限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》

                        （公告編號：2023-020）

   （四）募集資金投資項目的專戶存儲情況

   截至2023年6月14日，募集資金賬戶的存儲情況列示如下：

                                                            單位：元

                                   截止日余額           存儲

  銀行名稱           賬號                                        所屬項目

                               （2023 年 6 月 14 日）   方式

                                                        常熟汽車內飾件生

中國農業銀行股份                                                產線擴建項目，償

有限公司常熟分行                                                還銀行貸款及補充

                                                        流動資金

中國農業銀行股份                                                常熟汽車內飾件生

有限公司常熟分行                                                產線擴建項目

中國農業銀行股份                                                上饒年產 18.9 萬套

有限公司常熟分行                                                /件汽車內飾件項目

                                                        余姚年產 54.01 萬

中國建設銀行股份   32250198619000000

有限公司常熟分行   354

                                                        目

                                                        肇慶常春汽車零部

中國農業銀行股份

                                                        件有限公司年產 10

有限公司常熟謝橋   10523301040015950      83,705,904.80    活期

                                                        萬套汽車內外飾件

支行

                                                        項目

   合計                             197,953,804.03

   （五）本次募集資金變更情況

   原項目“常熟汽車內飾件生產線擴建項目”（以下簡稱“常熟項目”）立項

一年時間之后，可轉換公司債券的募集資金才正式到位?；诠景l展戰略的調

整、經濟環境的變化和項目的實際情況，為了提高募集資金使用效率，考慮到常

熟項目部分尾款的因素，擬對原計劃投入“常熟汽車內飾件生產線擴建項目”的

部分募集資金投資項目進行變更，即把原計劃投入該項目的募集資金 30,211.84

萬元中的剩余募集資金 21,524.31 萬元中的 16,208.72 萬元，變更轉投用于“安慶

市常春汽車內飾件有限公司年產 80 萬套汽車內飾件項目”。

  本次變更部分募集資金用途事項不構成關聯交易。

     二、變更部分募集資金投資項目的情況

     （一）原項目“常熟汽車內飾件生產線擴建項目”基本情況

  常熟項目由常熟汽飾負責實施，擬新建生產廠房，并對部分原有廠房進行

改造升級，同時購置先進的生產設備，提升生產線的自動化水平，擴大產能規

模。

  常熟項目的實施將以公司積累的優質客戶資源、臨近長三角的區位優勢、強

大的同步設計開發能力為依托，進一步開拓長三角地區汽車產業集群配套產品市

場，提高區域客戶配套服務水平，提升公司產品在長三角地區的市場占有率，擴

大公司經營規模。

  常熟項目原計劃總投資30,211.84萬元，其中，固定資產26,560.84萬元，鋪

底流動資金3,651.00萬元。常熟項目原計劃使用募集資金30,211.84萬元，項目建

設期為12個月。

  常熟項目已于2018年11月16日取得常熟市發展和改革委員會的文件《關于常

熟市汽車飾件股份有限公司汽車內飾件生產擴建項目的備案通知書》（常發改外

備［2018］128號）；2018年12月17日，常熟市環境保護局出具《關于常熟市汽

車飾件股份有限公司汽車內飾件生產擴建項目環境影響報告表的批復》（常環建

[2018]555號），審核通過該項目的環境影響評價文件。

  常熟項目達產后，預計可實現年收入44,440.18萬元，年凈利潤4,289.59萬元，

實現內部收益率為18.73%，投資回收期為5.73年。

  截止2022年12月31日, 常熟項目共投資8,687.53萬元。其中：新建廠房

  （二）變更原募投項目的原因

  常熟項目立項一年之后，可轉換公司債券的募集資金才正式到位?；诠?/p>

發展戰略的調整、經濟環境的變化和項目的實際情況，從審慎投資的角度出發，

本次擬對原計劃投入“常熟汽車內飾件生產線擴建項目”的部分募集資金用途進

行變更。

  三、新募投項目“安慶市常春汽車內飾件有限公司年產 80 萬套汽車內飾件

項目”的基本情況

  （一）新項目基本情況和投資計劃

  新項目名稱為“安慶市常春汽車內飾件有限公司年產80萬套汽車內飾件項

目”，該項目的實施單位為安慶市常春汽車內飾件有限公司（以下簡稱“安慶常

春”），是余姚市常春汽車內飾件有限公司的全資子公司，是常熟汽飾的全資孫

公司。

  新項目位于安慶經開區三期圓夢新區內，東至張湖路、南至沙琛路、西至老

峰路、北至黃浦路，用地面積約90畝，新建生產廠房、綜合樓、庫房等公用輔助

用房，總計建筑面積為43,114.99平方米；購置各種生產設備、公輔設備等200余

（臺/套），項目投產后主要生產包括智能座艙門內護板、主副儀表板總成、立柱、

包覆飾件等產品。

  （二）新項目可行性分析

  新項目采用先進的工藝及設備生產汽車內飾件，提高了產品質量，降低了生

產成本，不但為企業帶來可觀的經濟效益，增強企業的經濟實力，提高企業核心

競爭力，助推企業進一步發展，也會在供貨半徑內帶動倉儲、物流運輸、售后服

務等產業鏈。新項目的實施預計會產生良好的經濟效益和社會效益。

  公司利用技術和資源優勢，在安慶組建生產基地，生產汽車門板、儀表板等

汽車內飾件產品，為奇瑞汽車以及后續的其它品牌企業整車廠提供優質的服務，

既迎合國內市場需求，又契合整個行業的發展趨勢和企業發展戰略目標，還可以

通過擴大產能達到規模經濟效益，做大產業、做強企業。

  （三）新項目經濟效益分析

  新項目總投資28,000萬元，其中，固定資產23,054.08萬元（其中設備及安裝

費12,070.32萬元，土建費用2,220.30萬元，建筑工程費用8,302.92萬元，工程建設

其他費用254.85萬元，預備費205.70萬元），鋪底流動資金4,945.92萬元。

  項目達產后，預計可實現年收入62,308.97萬元（不含稅），年凈利潤6,859.93

萬元，實現凈利潤5,830.94萬元，內部收益率為17.62%，投資回收期為7.98年。

  四、相關審議程序及意見

  （一）董事會意見

分募集資金投資項目的議案》。

  （二）監事會意見

  監事會認為：公司對部分募集資金投資項目進行變更的事項，符合中國證監

會和上海證券交易所的相關法律法規、規范性文件的要求以及公司的有關規定，

審議程序合法、合規，不存在損害股東利益的情形，有助于提高募集資金的使用

效率，符合全體股東的利益，有利于公司的長遠發展。監事會同意公司本次變更

部分募集資金用途的事項。

  （三）獨立董事意見

  經審查,獨立董事認為：公司對部分募集資金的投資項目進行變更，即將原

計劃投入“常熟汽車內飾件生產線擴建項目”的募集資金30,211.84萬元中的剩余

募集資金21,524.31萬元中的16,208.72萬元，用于“安慶市常春汽車內飾件有限公

司年產80萬套汽車內飾件項目”的事項及審議程序，符合《公司法》、

                               《證券法》、

《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦

法》等相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次變更是基于公司發展戰

略、經濟環境和項目的實際情況進行的必要調整，有利于提高募集資金使用效益，

有利于公司的長遠發展，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。獨立

董事同意將《關于變更部分募集資金投資項目的議案》提交股東大會審議。

     五、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

立董事發表了明確同意意見，并將提交公司股東大會審議，履行了必要的審批

程序，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規

定；

出的，有利于公司提高募集資金使用效率和投資回報，符合公司和全體股東利

益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情形；

況，督促公司確保該部分資金使用的決策程序合法合規，切實履行保薦機構職

責和義務，保障全體股東利益；

  綜上，保薦機構對常熟汽飾本次變更部分募集資金投資項目的事項無異

議。本次變更事項尚需提交股東大會審議通過后方可實施。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于江蘇常熟汽飾集團股份有限

公司變更部分募集資金投資項目的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人：

           張   鐵    張   悅

                        中信建投證券股份有限公司

                              年   月   日

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